理财规划师(CHFP)专业委员会
秘书处[67]号
各级授权单位,各考点考生:
经理财规划师(CHFP)专业委员会研究决定将5月25日理财规划师(CHFP)认证考试定为线上考试,关于线上考试有以下问题需注意:
1 考试日期
考试日期:2024年5月25日 星期六
报考时间:4月1日–4月30日
2 考试形式
考生可在家或办公室独立空间按规定时间进行线上考试。
请考生严格遵守专委会相关考试要求,双摄像头监考,准备带有摄像头的电脑,移动设备(Pad 、手机)均不能参加考试并以手机作为副摄像头进行录像,学员必须接入副摄像头的录像后才可答题。考生必须确保手机画面覆盖本人头部和双手、屏幕、桌面和大部分考试环境,否则将在监考中心标记为异常。
3 考试科目及时间
考试等级 | 考试科目 | 考试时间 |
三级 | 理财规划基础与家庭财务规划 | 8:30–10:00 |
二级 | 理财规划基础与家庭财务规划 | 8:30–10:00 |
风险管理与保险规划 | 10:30–12:00 | |
投资规划 | 13:30–15:00 | |
一级 | 理财规划基础与家庭财务规划 | 8:30–10:00 |
风险管理与保险规划 | 10:30–12:00 | |
投资规划 | 13:30–15:00 | |
家族财富规划 | 15:30–17:30 |
4 考试题型
三级一科:
《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
二级三科:
科目一:《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
科目二:《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
科目三:《投资规划》
50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。
一级四科:
科目一:《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
科目二:《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
科目三:《投资规划》
50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。
第四科:《家族财富规划》
家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分,1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分。
证书样本:
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