理财规划师

CHFP理财规划师

一、认证概况

1.认证名称

CHFP理财规划师执业能力等级认证。

2.认证定义

运用理财规划的原理、方法和工具，为个人客户提供理财规划服务的专业人员。

3.认证等级

共设三个等级，分别为：CHFP理财规划师（三级）、CHFP中级理财规划师（二级）、CHFP高级理财规划师（一级）。

4.能力特征

具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调的能力。

5.基本文化程度

大学专科毕业（或同等学力）。

二、报考条件

（一）同时符合下列相应条件的，可报考CHFP理财规划师（三级）认证考试。

1、具有完全民事行为能力；

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度；3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。

（二）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考CHFP中级理财规划师（二级）认证考试。

1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度；

2、取得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家职业资格三级）认证证书满3年；

（三）获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》（拥有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并符合下列相应条件之一的，可报考CHFP高级理财规划师（一级）认证考试。

1、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度；

2、取得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家职业资格二级）认证证书满3年

三、考核标准

CHFP理财规划师一级和二级认证考核分为理论知识、专业能力和综合评审考试。理论知识、专业能力和综合评审考试都采用上机考试方式，均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。

CHFP理财规划师三级认证考核分为理论知识和专业能力考试，都采用上机考试方式，均实行百分制，成绩皆达到60分及以上者为合格。

四、考试时间

每年5月11月份考试，理论知识考试时间90min，专业能力考试时间120min，综合评审考试时间不少于90min。

五、证书样本

六、证书特点

由CHFP理财规划师专业委员会颁发的CHFP理财规划师执业能力认证对于持证人来说具有以下意义：1. CHFP理财规划师执业能力认证意味着持证人已经系统、熟练地掌握了个人及家庭理财规划的专业知识和技术；2. CHFP理财规划师执业能力认证代表持证人具备了从业能力，已经得到了同行专业人士的高度认可；3. CHFP理财规划师执业能力认证比普通学历、学位证书更能证明一名理财规划从业者的工作胜任力；4. CHFP理财规划师执业能力认证是各层次学位证书的重要补充，持证人可以使用认证证书中所载明的头衔。