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辽宁理财规划师(CHFP)培训机构丨最近理财又火了你知道不?银行、金融行业必备证书

发布时间:2022-10-28 13:32:07 作者:小编

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理财规划师(CHFP)执业能力等级认证已经在全国各省同步开展。为了便于各位考生顺利报考2022年全国统一考试,现将报考相关事项进行整理,具体通知如下:
一、认证等级和考试科目
(一)共设三个等级:
初级理财规划师(CHFP)三级
中级理财规划师(CHFP)二级
高级理财规划师(CHFP)一级
注:理财规划师(CHFP)一级是最高级。
(二)考试科目:
三级一科:
《理财规划基础与家庭财务规划》
二级三科:
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
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一级四科:
《理财规划基础与家庭财务规划》
《风险管理与保险规划》
《投资规划》
《家族财富规划》


认证定义:运用理财规划的原理、方法和工具,为个人客户提供理财规划服务的专业人员。

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二、报考条件

(一)同时符合下列相应条件的,可报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。

1、具有完全民事行为能力;
2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;
3、获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免此项)。

(二)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP中级理财规划师(二级)认证考试。
1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

2、取得CHFP理财规划师(三级)认证证书或助理理财规划师(国家职业资格三级)认证证书满3年;

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(三)获得CHFP理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《CHFP理财规划师培训合格证书》(拥有经济学、管理学、法学博士学位的,可免),并符合下列相应条件之一的,可报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试。
1、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;
2、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证证书满3年

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三、考试题型


三级一科:


《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
 
二级三科:
科目一:《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
科目二:《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
科目三:《投资规划》
50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。

一级四科:
科目一:《理财规划基础与家庭财务规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
科目二:《风险管理与保险规划》
60道单选题+40道多选题,每题1分,共100分。
科目三:《投资规划》
50道不定项选择题(三个案例题,前两个案例每题10个不定项选择题,最后一个案例题,30个不定项选择题),每题2分,共100分。
第四科:《家族财富规划》
家族综合财富规划案例分析题2个,每题30分,1个专项论文(3个题目选1个作答即可),40分,共100分。
 
四、考试形式


三个等级的考试都采取闭卷机考形式,各科满分均为100分,成绩在60分以下视为不合格,不能通过本科次考试。


成绩达到60分-75分视为成绩合格;

成绩达到76分-90分视为成绩良好;

成绩达到90分以上视为优秀。


考试不合格的,保留达到60分及以上的科目成绩一年,在此期间可参加补考。一年内仅有且可补考一次(考试至少通过一科为补考,缺考或者全科都没通过视为重新报考)。


注:因疫情影响,考试通过的成绩保留时间在原有基础上再增加一年,保留两年,两年内补考通过所有科目即可!

五、考试时间


每年5月11月份考试,理论知识考试时间90min,专业能力考试时间120min,综合评审考试时间不少于90min。


六、证书样本


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七、证书特点

由CHFP理财规划师专业委员会颁发的CHFP理财规划师执业能力认证对于持证人来说具有以下意义:
1. CHFP理财规划师执业能力认证意味着持证人已经系统、熟练地掌握了个人及家庭理财规划的专业知识和技术;

2. CHFP理财规划师执业能力认证代表持证人具备了从业能力,已经得到了同行专业人士的高度认可;

3. CHFP理财规划师执业能力认证比普通学历、学位证书更能证明一名理财规划从业者的工作胜任力;

4. CHFP理财规划师执业能力认证是各层次学位证书的重要补充,持证人可以使用认证证书中所载明的头衔。

八、培训价格优惠

理财规划师分下面三个级别

初级理财规划师(CHFP)三级 培训费2580

中级理财规划师(CHFP)二级 培训费3980

高级理财规划师(CHFP)一级 培训费8200

注:理财规划师(CHFP)一级是最高级,大部分银行合作的理财人员都可以直接报二级。

九、考试通过率

考前半个月内部复习资料

十、报名需要提供电子版的资料

1、身份证正反面

2、毕业证

3、二寸蓝底照片

文字版信息需要提供:

姓名+身份证+手机号+工作单位

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